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Kloepfel Corporate Finance berät exklusiv den Gesellschafter der Brüning Gruppe bei der Aufnahme von CIC Capital und PESCA Equity Partners als neue Gesellschafter

M&A -Sell Side Advisory

Projektbeschreibung

Kloepfel Corporate Finance berät exklusiv den Gesellschafter der Brüning Gruppe bei der Aufnahme von CIC Capital und PESCA Equity Partners als neue Gesellschafter.

München, im März 2019 – Kloepfel Corporate Finance GmbH begleitete als exklusiver M&A Berater den Gesellschafter der Brüning Gruppe im Rahmen eines Owner Buy-Outs beim Verkauf einer signifikanten Minderheitsbeteiligung an CIC Capital, die internationale Direktbeteiligungsgesellschaft der Crédit Mutuel-Gruppe und PESCA Equity Partners (PESCA). Gründer und CEO Arnd Brüning bleibt Mehrheitsgesellschafter und wird die Brüning Gruppe weiterhin führen. Die Transaktion erfolgte unter Vorbehalt von regulatorischen Zustimmungen. Der Abschluss wird für April 2019 erwartet.

Die Brüning Gruppe, bestehend aus den Einzelunternehmen Brüning-Euromulch GmbH, Brüning-Megawatt GmbH, Brüning-Logistik GmbH, Brüning International GmbH und Gebrüder Meyer GmbH, ist ein europaweit tätiges Dienstleistungsunternehmen für energieliefernde Schüttgutrohstoffe.

Die Gruppe hat sich u.a. als Marktführer bei der Versorgung von Biomasse(heiz)kraftwerken etabliert. Positioniert als Ver- und Entsorger strukturiert und bündelt die Brüning Gruppe den Fluss von vornehmlich holzigen Rohstoffen für die thermische als auch stoffliche Verwertung (bspw. an Energieerzeuger, holzverarbeitende Industrie, Garten- und Landschaftsbauer).

Die Gruppe zeichnet sich einerseits durch ein umfassendes und am Markt einmaliges Produktportfolio aus Mulch- und Rindenprodukten, Pellets, Hackschnitzel, Sägerestholz und Altholz sowie andererseits durch eine verlässliche Ver- und Entsorgung bei ihren Kunden und Lieferanten, gestützt von einer eigenen Logistik, aus. Als Resultat konnte im Jahr 2018 die Umsatzschwelle von EUR 90 Mio. übertroffen werden.

Um die Eigenständigkeit des Unternehmens zu bewahren, indem dessen Position in einem zukunftsträchtigen Markt langfristig gesichert bzw. darüber hinaus durch Expansion in neue geographische Märkte ausgebaut wird, entschied sich der Gründer und Alleingesellschafter Arnd Brüning, Eigenkapitalgeber mit ins Boot zu holen, die sowohl über die finanziellen Mittel als auch über das Netzwerk für die Erschließung des organischen und externen Wachstums verfügen. Als Mehrheitsgesellschafter und CEO der Gruppe plant Arnd Brüning gemeinsam mit dem Management Team sowie CIC Capital und PESCA als Partner, das Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben.

Arnd Brüning, betonte: „Mit CIC Capital und PESCA Equity Partners haben wir starke Partner für die Zukunft unseres Unternehmens gefunden, die uns auf unserem Wachstumskurs begleiten und aktiv unterstützen werden. Schon in den ersten Gesprächen hat sich gezeigt, dass unsere Auffassungen von der strategischen Ausrichtung des Unternehmens übereinstimmen und die Chemie zwischen den beteiligten Personen stimmt. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und den strategischen Dialog mit unseren neuen Partnern.“

Kloepfel Corporate Finance agierte als exklusiver M&A Berater der Brüning Gruppe. Der international strukturierte Transaktions-Prozess, der sowohl Private Equity als auch strategische Kaufinteressenten einbezog, diente dazu, den richtigen Partner für den Gesellschafter zu finden, der nicht nur seine Vision teilt, sondern auch den weiteren internationalen Wachstumspfad des Unternehmens begleitet und unterstützt.

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