SPAC-Beratung - „Turbo-IPO“ über eine gelistete „Cash-Hülle“

Seit 2020 dominieren SPAC-IPOs die amerikanische IPO-Landschaft und ein Ende des Booms ist nicht absehbar. Wie so häufig erreicht auch diese amerikanische Entwicklung mit etwas Verzögerung Europa, wo in Q1 2021 die ersten SPAC-IPOs erfolgten.

SPACS, also mit Cash gefüllte Börsenhüllen, bieten kapitalmarktaffinen Unternehmen einen sehr interessanten alternativen Zugang zur Börse. Anstatt den langwierigen Weg über einen klassischen IPO zu gehen, lässt man sich von einem SPAC kaufen und übernimmt dessen Börsennotierung. In der Regel ist dieser Prozess schneller, kostengünstiger und risikoärmer als der konventionelle IPO. Wir kennen dies aus eigener hands-on Erfahrung, einer unserer Partner hat den zweiten in Deutschland notierten SPAC gegründet und bis zu dessen „de-SPAC-ing“ geführt.

Unsere Rolle als Ihr SPAC-Berater ist flexibel, aber prinzipiell so ausgerichtet, dass unsere SPAC-erfahrenen Berater Sie von Anfang an bei allen Entscheidungen bezüglich Ihres Börsengangs über einen SPAC sowie in allen Phasen des Prozesses kompetent beraten und entlasten. Dies beginnt bei dem Aufsetzen der kapitalmarkt-kompatiblen internen Strukturen, Systeme und Prozesse, gefolgt von der Identifizierung Ihres optimalen SPAC-Partners. Wir übernehmen für Sie nicht nur das effiziente Management der ersten Projektphase bis zum „Business Combination Agreement“ mit einem SPAC (Vermarktungsstrategie, SPAC-Ansprache, Due Diligence, Verhandlung BCA) sondern unterstützen Sie und Ihr Team auch in der zweiten, gemeinsamen Projektphase mit dem SPAC, zur Erlangung der Hauptversammlungszustimmung zum „de-SPAC-ing“ (Erstellung aller erforderlichen Unterlagen für die SEC/BaFin, Analyst Day, Roadshow etc.). Natürlich empfehlen wir Ihnen auf Wunsch auch SPAC-erfahrene Rechtsanwälte sowie Wirtschaftsprüfer und Steuerberater aus unserem Netzwerk.
Dabei behalten wir für Sie das große Ganze stets im Auge und vertreten konsequent Ihre Interessen ggü. allen involvierten Parteien, wie Investmentbanken, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Rechtsanwälten. Wir überwachen auch kontinuierlich die einzelnen Prozessschritte und können Sie so höchst effektiv zu dem gewünschten Resultat führen – Ihrem kostengünstigen, schnellen und risikoarmen Listing über einen SPAC.

M&A – Sell Side Advisory M&A - Buy Side Advisory IPO Advisory SPAC Adisory Debt Advisory Corporate Finance
SPAC

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