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IPO-Beratung – Vorgehensweise beim Börsengang

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IPO-Beratung – Vorgehensweise beim Börsengang

Als Königsklasse der Unternehmensfinanzierung gilt seit jeher die Finanzierung über die Börse, da diese die größten Potentiale bietet. Allerdings bringt der geregelte Kapitalmarkt aufgrund der regulatorischen und kommerziellen Hürden für Unternehmen auch die größten Herausforderungen mit sich, um neues Kapital zu erhalten.

Insbesondere gilt dies für den klassischen Börsengang (IPO), welcher, egal ob in Frankfurt, London oder New York, eine sehr große Komplexität in sich birgt.

Um diesen komplexen Anforderungen zu entsprechen, müssen zunächst alle system- und prozessrelevanten Voraussetzungen erfüllt werden und dann in der eigentlichen IPO-Vorbereitung alle unternehmensinternen als auch externen Parteien strukturiert und effizient gemanagt werden. Dabei ist von besonderer Bedeutung, dass alle involvierten Personen an einem Strang ziehen.

Unsere Rolle als IPO-Berater ist flexibel, aber prinzipiell so ausgerichtet, dass unsere IPO-erfahrenen Berater Sie von Anfang an bei allen Entscheidungen bezüglich Ihres Börsengangs sowie in allen Phasen des Prozesses kompetent beraten und entlasten. Dies beginnt bei der Entscheidung für (oder gegen) einen IPO, gefolgt von dem Aufsetzen der kapitalmarkt-erforderlichen internen Strukturen, Systeme und Prozesse. Parallel erfolgt die Wahl des „besten“ Börsenplatzes und Strukturierung des Syndikats der beteiligten Investmentbanken und Rechtsanwälte. Wir übernehmen für Sie zudem das effiziente Management des Kern-IPO-Prozesses (Due Diligence Prozesses, Erstellung und Billigung des Börsenprospektes, IR-Begleitung, Pricing etc.) bis zum ersten Handelstag.

Dabei behalten wir für Sie das große Ganze stets im Auge und vertreten konsequent Ihre Interessen ggü. allen involvierten Parteien, wie Investmentbanken, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Rechtsanwälten. Wir überwachen auch kontinuierlich die einzelnen Prozessschritte und können Sie so höchst effektiv zu dem gewünschten Resultat führen – Ihrem erfolgreichen Listing an dem für Ihr Unternehmen „besten“ Börsenplatz.

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