München, im März 2019 – Die Kloepfel Corporate Finance GmbH begleitete einen Owner Buy Out der Brüning Gruppe mit Minderheitsbeteiligung an CIC Capital, die internationale Direktbeteiligungsgesellschaft der Crédit Mutuel-Gruppe und PESCA Equity Partners (PESCA).

Die Brüning Gruppe wird weiterhin von Gründer und CEO Arnd Brüning geführt, der auch den Posten als Mehrheitsgesellschafter behält. Die Transaktion erfolgte unter Vorbehalt von regulatorischen Zustimmungen. Der Abschluss wird für April 2019 erwartet.

Das Dienstleistungsunternehmen für energieliefernde Schüttgutrohstoffe besteht aus den Einzelunternehmen Brüning-Euromulch GmbH, Brüning-Megawatt GmbH, Brüning-Logistik GmbH, Brüning International GmbH und Gebrüder Meyer GmbH und ist europaweit tätig.

Sie ist u.a. Marktführer bei der Versorgung von Biomasse(heiz)kraftwerken. Als Ver- und Entsorger strukturiert und bündelt die Brüning Gruppe den Fluss von vornehmlich holzigen Rohstoffen für die thermische als auch stoffliche Verwertung. Ihre Kunden sind zum Beispiel Energieerzeuger, die holzverarbeitende Industrie oder Garten- und Landschaftsbauer.

Das Produktportfolio der Gruppe aus Mulch- und Rindenprodukten, Pellets, Hackschnitzel, Sägerestholz und Altholz ist sehr umfassend und einzigartig am Markt. Zudem kann die Brüning Gruppe mit einer eigenen Logistik trumpfen, sodass sie als verlässlicher Ver- und Entsorger gilt. Die Ergebnisse sprechen für sich: 2018 konnte eine Umsatzschwelle von EUR 90 Mio. übertroffen werden.

Die Entscheidung Eigenkapitalgeber mit ins Boot zu holen traf der Gründer und Alleingesellschafter Arnd Brüning um die Eigenständigkeit des Unternehmens zu bewahren und dessen Position im Markt langfristig zu sichern. Zudem besteht durch die neuen finanziellen Mittel aber auch das zusätzliche Netzwerk die Möglichkeit zur Expansion in neue geographische Märkte und somit ist neues organisches, externes Wachstum möglich geworden. Als Mehrheitsgesellschafter und CEO der Gruppe plant Arnd Brüning gemeinsam mit dem Management Team sowie CIC Capital und PESCA als Partner, das Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben.

Arnd Brüning betonte: „Mit CIC Capital und PESCA Equity Partners haben wir starke Partner für die Zukunft unseres Unternehmens gefunden, die uns auf unserem Wachstumskurs begleiten und aktiv unterstützen werden. Schon in den ersten Gesprächen hat sich gezeigt, dass unsere Auffassungen von der strategischen Ausrichtung des Unternehmens übereinstimmen und die Chemie zwischen den beteiligten Personen stimmt. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und den strategischen Dialog mit unseren neuen Partnern.“

Kloepfel Corporate Finance agierte als exklusiver M&A Berater der Brüning Gruppe. Der international strukturierte Transaktions-Prozess, der sowohl Private Equity als auch strategische Kaufinteressenten einbezog, diente dazu, den richtigen Partner für den Gesellschafter zu finden, der nicht nur seine Vision teilt, sondern auch den weiteren internationalen Wachstumspfad des Unternehmens begleitet und unterstützt.

Kloepfel Corporate Finance stand der Brüning Gruppe als exklusiver M&A Berater zur Seite. Der international strukturierte Transaktions-Prozess, der sowohl Private Equity als auch strategische Kaufinteressenten einbezog, diente dazu, den richtigen langfristigen Partner für den Gesellschafter zu finden, der nicht nur seine Vision teilt, sondern das Unternehmen auf seinen weiterem internationalen Wachstumspfad begleitet und unterstützt.